Υποχρεωτική δημόσια πρόταση απόκτησης των κοινών μετοχών του “Υγεία” υπέβαλε σήμερα η Χελένικ Χέλθκεαρ, εταιρία συμφερόντων της CVC, μετά την ανακοίνωση από την CVC SICAV, ότι κατέχει πλέον το 70,38% των μετοχών του “Υγεία”.
Συγκεκριμένα, η CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (CVC SICAV), ενεργούσα στο όνομά της αλλά και για λογαριασμό των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών, CVC Capital Partners 2013 PCC, CVC MMXII Limited, CVC Portfolio Holdings Limited, CVC Group Holdings L.P., CVC Capital Partners Finance Limited, CVC Capital Partners VI Limited, Hippocrates Holdings Jersey Limited, Hellenic Healthcare S.à.r.l και ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στις 9 Νοεμβρίου 2018 η ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΑΕ απέκτησε συνολικά 215.189.466 κοινές ονομαστικές μετοχές του “Υγεία”, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 70,38% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του “Υγεία”.
Αναλυτικά, η MIG διέθεσε 100.165.506 μετοχές και δικαιώματα ψήφου του ΔΘΚΑ Υγεία που κατείχε άμεσα και 115.023.960 μετοχές και δικαιώματα ψήφου που κατείχε έμμεσα, μέσω της θυγατρικής της MARFIN CAPITAL S.A.
Σήμερα, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΘΚΑ Υγεία ανέρχεται σε €125.350.298,76 και διαιρείται σε 305.732.436 μετοχές, οι οποίες διαπραγματεύονται στην κατηγορία Κύριας Αγοράς της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Καθώς με την εξαγορά αυτή η Χελένικ Χέλθκεαρ υπερέβη το όριο του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, πρότεινε την απόκτηση του συνόλου των μετοχών, ζητώντας την εξαγορά και των υπολοίπων 90.542.970 μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 29,62% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.
Ως ανεξάρτητος αποτιμητής των μετοχών, η “Κύκλος Χρηματιστηριακή” συνέταξε έκθεση αποτίμησης, σύμφωνα με την οποία η αξία της μετοχής φθάνει τα 0,69 ευρώ.
Η δημόσια πρόταση προσφέρει 0,95 ευρώ για τις υπόλοιπες μετοχές του ΔΘΚΑ Υγεία.
Όπως σημειώνεται στην δημόσια πρόταση, το προσφερόμενο αντάλλαγμα είναι σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, τα οποία είναι τα παρακάτω:
(α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής κατά τους τελευταίους έξι μήνες ανέρχεται σε €0,88,
(β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ισούται με την τιμή των €0,95 που κατέβαλε ο προτείνων για την αγορά των 215.189.466 μετοχών, και
(γ) η τιμή ανά μετοχή που προέκυψε από την αποτίμηση, ανέρχεται σε €0,69 ανά μετοχή.
Στην παρούσα Δημόσια Πρόταση, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:
(α) είναι κατά 8,0% ανώτερο της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της Μετοχής, κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες,
(β) ισούται με την ανώτατη τιμή ανά Μετοχή των €0,95 που κατέβαλε ο Προτείνων για την αγορά 215.189.466 Μετοχών που απέκτησε στις 9 Νοεμβρίου 2018, ενώ ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 9ης Νοεμβρίου 2018, και
(γ) υπερβαίνει κατά 37,7% την τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση.
Η έκθεση της αποτίμησης, επισυνάπτεται εδώ.