Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει η αγορά των ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια, μετά την δραματική ύφεση των ετών 2010 – 2014.
Ο κλάδος εμφάνιζε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι το 2009, στη συνέχεια κατέγραψε συνεχή πτώση από το 2010 μέχρι και το 2013 και από το 2014 έως σήμερα έχει σχεδόν σταθεροποιηθεί, παρουσιάζοντας αυξητικές τάσεις, στον κύκλο εργασιών.
Παρά τη σημαντική μείωση των τιμών των υλικών στο παρατηρητήριο τιμών που φτάνει έως και 96% τα τελευταία χρόνια, τα κέρδη του κλάδου έχουν μια σημαντική αύξηση της τάξης του 5-8% από το 2014 έως και το 2017 σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εταιριών.
Τα παραπάνω επισημαίνονται σε μελέτη για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στην Ελλάδα που καταρτίσθηκε από το Ινστιτούτο Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Τεχνολογίας Νοσοκομείων (ISCHT).
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, ο κλάδος των ιατροτεχνολογικών προϊόντων αν και αποτελεί ένα μεγάλο ποσοστό των δαπανών για την υγεία στην Ελλάδα, δεν αντιμετωπίζεται όπως τα φάρμακα. Η παγκόσμια αγορά είναι της τάξης των 420 δισ. ευρώ, η ευρωπαϊκή 115 δισ. ευρώ, ενώ η ελληνική της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ.
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι εκατοντάδες χιλιάδες, από αναλώσιμα υλικά (επίδεσμοι, γάζες κ.λπ.), μέχρι μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας (PET-CT, γραμμικοί επιταχυντές, ρομποτικά συστήματα χειρουργικής, μαγνητικοί και αξονικοί τομογράφοι κ.ά.).
Η ελληνική αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων το 2018 (σε %) διαμορφώθηκε ως εξής:
- Υγειονομικός εξοπλισμός 42,52%,
- Διαγνωστικός In-vitro 14,85%,
- Ορθοπεδικός12,62%,
- Καρδιολογικός 9,31%,
- Απεικονιστικός 7,42%,
- Αιμοκάθαρση 6,07%,
- Διαβήτης 4,39%
- Ενδοσκοπικός 0,88%,
- ΜΕΘ-ΜΑΦ-ΜΕΝΝ 0,64%,
- Ακτινοθεραπευτικός 0,47%,
- Πληροφοριακά Συστήματα 0,31%,
- Οφθαλμολογικός εξοπλισμός 0,20%,
- Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 0,20% και
- Λιθοτριψία 0,10%.
Η αξία του εξοπλισμού χειρουργείων και ΜΕΘ/ΜΑΦ/ΜΕΝΝ που αγοράσθηκε από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ για το 2018 ανήλθε στα 5.375.023,92 ευρώ, ενώ για το 2019 (μέχρι 30-4) ανέρχεται στα 3.362.421,93 ευρώ.
Το 2018 καταγράφηκαν συνολικά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας 28.230 ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, εκ των οποίων στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχει εγκατεστημένο και λειτουργεί το 29,4% των μηχανημάτων αυτών.
Αναλυτικά τα συστήματα αυτά εντοπίζονται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ως εξής:
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | Δημόσιος | Ιδιωτικός | ΣΥΝΟΛΟ |
| Αξονικοί τομογράφοι | 146 | 338 | 484 |
| Μαγνητικοί τομογράφοι | 51 | 318 | 369 |
| Συστήματα PET-CT | 7 | 7 | 14 |
| Ψηφιακοί Μαστογράφοι | 45 | 302 | 347 |
| Κλασσικοί Μαστογράφοι | 102 | 356 | 458 |
| Συστήματα Στεφανιογραφίας | 44 | 14 | 58 |
| Συστήματα Αγγειογραφίας | 34 | 29 | 63 |
| Λιθοτρίπτες | 10 | 10 | 20 |
| Γραμμικοί Επιταχυντές | 30 | 16 | 46 |
| Σύστημα TOMOTHERAPY | 2 | 2 | |
| Συστήματα κοβαλτίου | 8 | 8 | |
| Συστήματα στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής | 3 | 3 | |
| Μονάδες βραχυθεραπείας | 10 | 6 | 16 |
| Συστήματα Ρομποτικής Χειρουργικής Da Vinci | 1 | 7 | 8 |
| Συστήματα γ-κάμερας | 51 | 117 | 168 |
| Συστήματα SPECT-CT | 6 | 2 | 8 |
| Κλασικά συστήματα ακτινογραφίας | 699 | 671 | 1.370 |
| Συστήματα Ψηφιακής ακτινογραφίας DR | 47 | 19 | 66 |
| Συστήματα υπολογιστικής ακτινολογίας CR | 263 | 582 | 845 |
| Συστήματα Οστικής Πυκνότητας | 105 | 612 | 717 |
| Ορθοπαντογράφοι | 63 | 556 | 619 |
| Ακτινολογικα C-Arm | 255 | 57 | 312 |
| Φορητά ακτινολογικά | 436 | 58 | 494 |
| Συστήματα Υπερήχων | 1.360 | 5.500 | 6.860 |
| Μηχανήματα Τεχνητού Νεφρού | 1.820 | 1.650 | 3.470 |
| Αναπνευστήρες | 1.341 | 125 | 1.466 |
| Aναισθησιολογικά Μηχανήματα | 1.048 | 300 | 1.348 |
| Ενδοσκοπικά μηχανήματα | 189 | 210 | 189 |
| Οδοντιατρικά ακτινολογικά | 122 | 8.070 | 8.192 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 8.293 | 19.937 | 28.230 |
Απεικονιστικός εξοπλισμός
Η συνολική αγορά του απεικονιστικού εξοπλισμού το 2018 ανήλθε στα 46.578.410 ευρώ, ενώ για το 2019 εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει στα 104.287.485,97 ευρώ, αφού ήδη έχουν υπογραφεί συμβάσεις αξίας 35.120.471,25 ευρώ, οι προϋπολογισμοί των διαγωνισμών που είναι σε εξέλιξη είναι της τάξεως των 25.859.860,49 ευρώ και οι προϋπολογισμοί εγκεκριμένων προμηθειών (έγκριση σκοπιμότητας, ένταξη στο ΠΕΔ, ένταξη στο ΕΣΠΑ) για ιατροτεχνολογικά είναι αξίας 44.378.670,60 ευρώ.
Η αξία των συμβάσεων συντήρησης και επισκευής απεικονιστικού εξοπλισμού
των νοσοκομείων το 2018 ανήλθε στα 16.720.633,49 ευρώ (για 1.442 μηχανήματα).
Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι διαθέσιμα ανά Υγειονομική Περιφέρεια και Νοσοκομείο.
Προβλέψεις κρατικού προϋπολογισμού
Σύμφωνα με το κρατικό προϋπολογισμό του 2018 η πρόβλεψη για το υγειονομικό υλικό στα νοσοκομεία ήταν 256 εκατ. ευρώ, για το ορθοπεδικό υλικό 126 εκατ. ευρώ και για τα αντιδραστήρια είναι 98 εκατ. ευρώ έναντι εκτιμήσεων για το 2018 (κρατικός προϋπολογισμός 2019) 423, 88 και 210 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Συμβάσεις
Από τα επίσημα στοιχεία του ΚΗΜΔΗΣ το 2018 υπεγράφησαν 52.456 συμβάσεις συνολικής αξίας 576.635.333 ευρώ, για 1.997 είδη CPV από 146 φορείς -αναθέτουσες αρχές. Αντίστοιχα μέχρι τις 10-4-2019 έχουν υπογραφεί 11.237 συμβάσεις συνολικής αξίας 166.375.176 ευρώ, για 968 είδη CPV από 142 φορείς – αναθέτουσες αρχές.
Τα 9 πιο σημαντικά CPV σύμφωνα με το ΕΣΗΔΗΣ ως προς την αξία τους ήταν τα φάρμακα (αφορά την ολοκλήρωση των διαγωνισμών της ΕΠΥ), οι υπηρεσίες καθαρισμού, τα αντιδραστήρια εργαστηρίων, οι συσκευές τομογραφίας, οι ιατρικές συσκευές, τα ιατρικά αναλώσιμα, τα ασθενοφόρα, τα ορθοπεδικά υλικά και τα χημικά αντιδραστήρια.